Королевство Luvence в северной части континента захватило полный контроль над областью. У короля есть две красивые дочки - двойняшки, Tita и Liese, но наследницей трона он решает сделать только Tita. Когда Liese это услышала, на обезумела настолько, что стало люто ненавидеть сестру. И вот, в один прекрасный день, человек по имени Waldo приезжает в королевство. Он - маг. 15 лет назад его страна была уничтожена армией Luvence, и он поставил перед собой цель томстить. Waldo и Liese случайно встречаются. Человек, который планирует отомстить королевству и девушка, которая ненавидит Tita... Теперь их месть начнётся...